Os status do cenário de projeto são utilizados para indicar o andamento e o estágio de evolução de um cenário dentro de um projeto.
Além de representar a fase atual da negociação, determinados status também podem desencadear ações automáticas configuradas previamente.
Conforme a configuração de cada status, ele pode:
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Bloquear a edição de cenário: impede alterações no cenário enquanto o status estiver ativo.
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Habilitar o cadastro de cliente: permite vincular um cliente ao cenário, etapa necessária antes da distribuição de equipamentos.
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Habilitar o envio: autoriza a distribuição dos equipamentos para os clientes.
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Gerar contrato ou aditivo: permite a criação de um contrato padrão ou aditivo de inclusão de equipamentos com base nos dados do cenário.
Essas ações são definidas durante a criação dos status dos projetos.
Instruções
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Acesse o menu Precificação > Projetos
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Clique no projeto desejado
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Clique no cenário que deseja atualizar
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Clique na aba Status
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Na aba STATUS GERAL, clique no botão AÇÕES > Adicionar status
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No campo Status, selecione o novo status que será aplicado ao cenário
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No campo Descrição, insira detalhes sobre a alteração
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Clique no botão SALVAR
Se o status selecionado estiver configurado para habilitar o cadastro de cliente, permitir o envio de equipamentos ou gerar contrato/aditivo, siga as instruções de Gerar contrato ou aditivo do cenário do projeto para prosseguir.