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Criar status dos cenários dos projetos

Os status de projeto são utilizados para sinalizar o andamento de cada cenário dentro de um projeto.
Além de indicarem o progresso das etapas, determinados status também podem atuar como gatilhos para ações automáticas, como a geração de contrato ou a criação de aditivo para inclusão de novos equipamentos.

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Exemplo

  • Em andamento

  • Pronto para apresentar

  • Em negociação

  • Perdido

  • Aprovado para fechamento

  • Ganho

Instruções

  1. Acesse o menu Precificação > Status de Projeto

  2. Clique no botão ADICIONAR STATUS

  3. No campo Nome, insira o nome que identificará o status

  4. No campo Condição inicial, selecione o status anterior ao que está sendo criado

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Exemplo

Suponha a sequência de status abaixo:

  1. Em andamento

  2. Em negociação

  3. Ganho

Nesse caso:

  • Para o status Em negociação, selecione Em andamento como condição inicial.

  • Para o status Ganho, selecione Em negociação como condição inicial.

  1. No campo Resultado, selecione quais ações serão permitidas quando esse status for selecionado:

    1. Bloqueia Edição de Cenário: impede alterações nos dados do cenário enquanto o status estiver ativo.

    2. Habilita Cadastro de Cliente: permite vincular o cliente ao cenário para posterior distribuição dos equipamentos.

    3. Habilita Envio: permite distribuir os equipamentos para os clientes.

  2. No campo Usuários, selecione os usuários que poderão alterar o cenário para esse status

Informação

Se nenhum usuário for selecionado, todos terão permissão para aplicar o status.

  1. No campo Responsáveis, selecione os usuários responsáveis pela análise do cenário quando o status for aplicado

  2. Clique no botão SALVAR

  3. Configure os dados gerais dos projetos