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Criar projeto

O projeto é o ponto de partida da precificação. Ele centraliza todos os cenários de simulação, permitindo comparar variações de custos, margens, equipamentos e condições comerciais antes da geração do contrato.

Instruções

  1. Crie os usuários do portal ASM que poderão ser vinculados aos projetos como vendedores

  2. Clique no botão ADICIONAR PROJETO

  3. No campo Vendedor, selecione o vendedor responsável pela prospecção

  4. No campo Previsão de fechamento, insira a data estimada para a conclusão do projeto

  5. Habilite o campo Integração CRM para que as informações do projeto sejam integradas com o CRM, caso haja integração, e preencha as informações abaixo:

    1. Funil CRM

    2. Oportunidade CRM

    3. Cliente CRM

    4. CNPJ CRM

    5. Contato CRM

Informação

Atualmente, o portal ASM possui integração com o CRM HubSpot. Para habilitar a integração, solicite aos nossos especialistas através da abertura de chamado.

  1. Se o campo Integração CRM não for habilitado, preencha os campos:

    1. Cliente: selecione o cliente vinculado ao projeto.
      Caso o cliente ainda não esteja cadastrado, siga as instruções de Criar cliente manualmente para criá-lo.

    2. Contato: selecione o contato do cliente.
      Caso o contato ainda não esteja cadastrado, siga as instruções de Criar contato manualmente para criá-lo.

  2. Clique no botão SALVAR

  3. Crie os cenários do projeto