Breadcrumbs

Criar contato manualmente

O contato é a pessoa do cliente que atuará como o meio de comunicação entre sua empresa e o cliente.

Ele pode ser cadastrado ou removido de duas maneiras:

  • Automaticamente, via integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade.

  • Manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade.

Instruções

Criar contato manualmente

  1. Crie o cliente manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade

  2. Acesse o menu Administração > Contatos

  3. Clique no botão AÇÕES > Adicionar contato

  4. No campo Cliente, selecione o cliente ao qual o contato será vinculado

  5. No campo Nome, insira o nome do contato

Aviso

Se o contato deve receber a solicitação dos dados de contadores, insira a palavra-chave CONTADORES em seu nome.

  1. No campo E-mail, insira o e-mail do contato

  2. No campo Tipo de perfil, selecione o tipo desejado para fins de registro

  3. No campo Telefone, insira o telefone do contato

  4. No campo Observações, insira detalhes específicos sobre o contato, caso haja, para fins de registro

  5. Clique no botão SALVAR

Criar contatos por importação de planilha

A importação por planilha permite cadastrar vários contatos de forma rápida e padronizada.

  1. Acesse o menu Administração > Contatos

  2. Clique no botão AÇÕES > Importar planilha

  3. Clique em BAIXAR PLANILHA

Aviso

Não remova a primeira linha da planilha (cabeçalho). Ela é necessária para que o portal leia os campos corretamente.

  1. Na coluna ERP ID, preencha o ID do contato no ERP, caso haja integração e ele possua essa funcionalidade

Aviso

Se já existir um contato cadastrado com o mesmo ERP ID, o novo contato não será cadastrado.

  1. Na coluna Cliente ID, insira o ID do cliente ao qual o contato será vinculado, conforme o cadastro do cliente no menu Administração > Clientes (coluna Id interno)

Aviso

Se preenchido um ID de um cliente que não esteja cadastrado no portal, a base não será cadastrada.

  1. Na coluna Nome, preencha o nome do contato

Aviso

Se o contato deve receber a solicitação dos dados de contadores, insira a palavra-chave CONTADORES em seu nome.

  1. Na coluna Email, preencha o e-mail do contato

  2. Na coluna Tipo de perfil, preencha o tipo desejado para fins de registro:

    1. key_user: usuário chave.

    2. technical_decision_maker: decisor técnico.

    3. financial_decision_maker: decisor financeiro.

  3. Salve o arquivo

  4. No portal, clique em Arquivo

  5. Localize o arquivo em seu computador e realize o upload

  6. Clique no botão SALVAR

Caso a planilha contenha contatos com ERP ID já existentes, o portal cadastrará apenas os contatos novos e manterá inalterados os dados dos contatos já cadastrados.