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Vincular fornecedor e modelo ao produto manualmente

Ao cadastrar um produto no portal ASM, ele não possui vínculo automático com fornecedor ou modelo.

Ele pode ser vinculado de duas maneiras:

  • Automaticamente, via integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade.

  • Manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade.

A finalidade dos vínculos depende do recurso utilizado:

  • Gestão de contratos de serviços: os vínculos são utilizados para inclusão na regra de cobrança do contrato e posterior faturamento.

  • Gestor de precificação: os vínculos são utilizados para cálculo de preços em projetos.

  • Outros recursos: os vínculos servem apenas para fins de registro (opcional).

Instruções

Cadastrar fornecedor

  1. Acesse o menu Configurações > Configurações Gerais

  2. Clique na aba FORNECEDORES

  3. Clique no botão ADICIONAR FORNECEDOR

  4. No campo Nome, insira o nome que identificará o fornecedor

  5. No campo Status, selecione Ativo

Observação

Fornecedores desativados permanecem vinculados aos produtos existentes, mas não poderão ser selecionados em novos produtos.

  1. Clique no botão SALVAR

Vincular fornecedor e modelo ao produto

  1. Acesse o menu Configurações > Configurações Gerais

  2. Clique na aba MODELOS DE EQUIPAMENTOS

  3. Clique no botão ADICIONAR MODELO

  4. No campo Fornecedor, selecione o fornecedor cadastrado acima

  5. No campo Modelo, insira o modelo do produto

  6. No campo Código do produto, selecione o produto que será vinculado ao fabricante e ao modelo

  7. Habilite a opção Sincronizar com gestão de ativos para sincronizar com o NDD Orbix ou NDD Print MPS para importar os dados do equipamento, caso haja integração

  8. Havendo integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS, clique no botão ADICIONAR CONTADOR RELACIONADO para vincular os contadores que serão considerados em cada formato de página

    1. No campo Formato de página, selecione o formato ao qual será vinculado o contador
      Caso o formato de página ainda não esteja cadastrado, siga as instruções de Cadastrar formato de página para criá-lo.

    2. No campo Nome do contador no Orbix, selecione o nome do contador correspondente, conforme integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS

    3. No campo Tipo do contador no Orbix, selecione o tipo do contador correspondente, conforme integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS

    4. Clique no botão + para adicionar mais contadores ao mesmo formato, se necessário

    5. Repita o passo 8 para adicionar todos os formatos necessários

Informação

Ao cadastrar uma regra de cobrança no contrato e vincular o formato de página, serão considerados os contadores configurados neste cadastro para o cálculo do faturamento.

  1. Clique no botão SALVAR