Criar campos personalizáveis

Os campos personalizáveis permitem adaptar o cadastro de clientes às necessidades específicas da organização, adicionando informações que não estão disponíveis nos campos padrão.

Instruções

1. Acesse o menu Configurações > Configurações Gerais

2. Clique na aba CAMPOS PERSONALIZÁVEIS

3. Clique no botão ADICIONAR CAMPO

4. No campo Título, insira o nome que será atribuído ao campo personalizável

5. No campo Tipo, selecione o formato de preenchimento do campo
   O tipo do campo não poderá ser alterado após sua criação.

   1. Texto: permite preencher qualquer caractere, com limite de 255 caracteres. O campo será exibido em uma única linha.

   2. Texto longo: permite preencher qualquer caractere, com limite de 150 caracteres. O campo será exibido em quatro linhas.

   3. Número: permite preencher apenas números, sem letras ou caracteres especiais.

   4. Data: permite selecionar uma data específica.

   5. Sim/Não: permite selecionar uma das opções: Sim ou Não.

   6. Seleção única: permite selecionar apenas uma opção da lista.

      1. Ao selecionar essa opção, clique no botão ADICIONAR OPÇÃO e preencha os campos:

         1. Rótulo: informe o nome que será exibido para a opção.

         2. Valor: informe o valor sugerido para o preenchimento. Esse valor poderá ser alterado pelo usuário durante o cadastro.
            O valor do campo não poderá ser alterado após sua criação.

         3. Ordem: defina a ordem da opção na lista, em ordem crescente: o menor número será exibido primeiro e o maior, por último.

         4. Ativa: habilite para disponibilizar a opção na lista ou desabilite para ocultá-la.

   7. Seleção múltipla: permite selecionar uma ou mais opções da lista.

      1. Ao selecionar essa opção, clique no botão ADICIONAR OPÇÃO e preencha os campos:

         1. Rótulo: informe o nome que será exibido para a opção.

         2. Valor: informe o valor sugerido para o preenchimento. Esse valor poderá ser alterado pelo usuário durante o cadastro.
            O valor do campo não poderá ser alterado após sua criação.

         3. Ordem: defina a ordem da opção na lista, em ordem crescente: o menor número será exibido primeiro e o maior, por último.

         4. Ativa: habilite para disponibilizar a opção na lista ou desabilite para ocultá-la.

6. No campo Grupo, defina se o campo será associado a um grupo

   1. Para criar um novo grupo, digite o nome do grupo.

   2. Para associar o campo a um grupo existente, selecione o grupo na lista.

   3. Para manter o campo sem grupo, mantenha o campo em branco.

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Exemplo

7. No campo Ordem, defina a posição do campo no cadastro, em ordem crescente: o menor número será exibido primeiro e o maior, por último.

8. No campo Obrigatório, habilite a opção para exigir o preenchimento do campo no cadastro ou desabilite-a para tornar o preenchimento opcional

9. No campo Pesquisável, habilite a opção para permitir a utilização do campo como filtro no menu de registro dos itens ou desabilite-a para impedir essa utilização
   Somente o tipo Seleção múltipla não pode ser pesquisável.

10. No campo Ativo, habilite a opção para disponibilizar o campo no cadastro ou desabilite-a para que ele não seja exibido

11. No campo Valor padrão, informe o valor sugerido para o preenchimento, podendo ser alterado pelo usuário durante o cadastro

12. Clique no botão SALVAR para criar o campo personalizável

Após a criação, o campo ficará disponível para preenchimento no cadastro dos itens.

Se o título do campo for alterado, a atualização será aplicada automaticamente a todos os cadastros.

O campo não poderá ser excluído enquanto houver pelo menos um cliente com o campo preenchido e contrato ativo.

Last updated: September 16, 2026