Para realizar o faturamento, é necessário garantir que todos os contadores estejam devidamente registrados. Caso existam leituras pendentes, o sistema permite as seguintes ações:
Registrar contadores iniciais: o registro do contador inicial é obrigatório sempre que o contrato não iniciar com contador zero.
Este tutorial é exclusivo para o registro de contadores no portal ASM, utilizado para a realização do faturamento.
No portal NDD Orbix, a coleta de contadores brutos é automática após a instalação do agente DCA and Cloud Connector. Entretanto, é necessário configurar os contadores do sistema ou criar contadores personalizados para adaptar as regras de cálculo ou definir novos tipos de contadores, conforme a necessidade do seu serviço de cobrança. Para mais informações, acesse Gestão de contadores de impressoras.
Instruções
Registrar contadores iniciais
É necessário registrar os contadores iniciais antes de informar os contadores atuais sempre que o contador inicial não for 0. Essa situação ocorre nos seguintes cenários:
Contrato novo com máquinas usadas: como os equipamentos já possuem histórico de uso, o contador inicial precisa refletir a leitura existente no início do contrato.
Contrato em andamento com contador inicial diferente de zero: quando um contrato já estava ativo antes de ser faturado pelo ASM, o primeiro faturamento na plataforma não parte de zero. Nesse caso, o contador inicial deve representar a leitura acumulada até o início do controle no ASM.
Observação
Em contratos novos com máquinas novas, cujo contador inicial seja zero, este procedimento não é necessário.
Se houver integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS
Acesse o menu Contratos > Faturamento
Clique no contrato desejado
Selecione os contadores desejados
Clique no botão AÇÕES EM MASSA
Clique em Preparar contadores iniciais
Nos campos Data inicial e Data final, insira o período de coleta do contador inicial
Clique no botão COLETAR
Se não houver integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS
Acesse o menu Contratos > Faturamento
Clique no contrato desejado
Na coluna Contador anterior, preencha os contadores iniciais de todos os equipamentos
Para os equipamentos nos quais os contadores iniciais foram registrados, esse procedimento não precisará ser repetido nos faturamentos seguintes. Nesses casos, o contador atual do faturamento anterior será utilizado automaticamente como contador inicial no faturamento seguinte.
Forçar a coleta automática de contadores atuais
Se houver integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS, é possível forçar a coleta de contadores, conforme instruído abaixo:
Forçar a coleta de todos os contadores do contrato
Acesse o menu Contratos > Faturamento
Selecione os contratos desejados
Clique no botão AÇÕES EM MASSA
Clique em Coletar contadores
Insira o período em que os contadores atuais deverão ser coletados
Observação
As datas exibidas automaticamente nos campos têm como base os valores configurados nos campos do contrato:
Data inicial: definida pelo campo Limite mínimo dos contadores do contrato.
Data final: definida pelo campo Limite máximo dos contadores do contrato
Essas datas podem ser ajustadas conforme a necessidade.
Clique no botão COLETAR
Forçar a coleta de contadores específicos do contrato
Acesse o menu Contratos > Faturamento
Clique no contrato desejado
Selecione os contadores desejados
Clique no botão AÇÕES EM MASSA
Clique em Coletar contadores
Insira o período em que deverão ser coletados os contadores atuais
Observação
As datas exibidas automaticamente nos campos têm como base os valores configurados nos campos do contrato:
Data inicial: definida pelo campo Limite mínimo dos contadores do contrato.
Data final: definida pelo campo Limite máximo dos contadores do contrato
Essas datas podem ser ajustadas conforme a necessidade.
Clique no botão COLETAR
O portal coletará automaticamente os contadores dos equipamentos dos contratos listados e registrará os dados no faturamento.
Se a coleta automática não for possível (por ausência de integração ou falta de leitura), a inserção de contadores pode ser feita de três formas, conforme instruído abaixo:
Individualmente, por leitura
Acesse o menu Contratos > Faturamento
Clique no contrato desejado
No contador desejado, clique no ícone ✎
No campo Leitura confirmada, selecione Sim para confirmar a leitura, ou Não para editar, mas não confirmar a leitura
No campo Valor extra, insira um valor fora do escopo cobrado do cliente que não esteja previsto no faturamento, se necessário
No campo Contador anterior, insira ou modifique a leitura inicial do contador
No campo Contador atual, insira ou modifique a leitura atual do contador
No campo Data da coleta, insira ou modifique a data da leitura
No campo Observações, insira informações adicionais sobre a edição, se desejar
Clique no botão SALVAR
Repita os passos 3 a 10 para adicionar todas as leituras pendentes
Massivamente, em todas as leituras
Acesse o menu Contratos > Faturamento
Clique no contrato desejado
Na coluna Contador atual, insira a leitura atual do contador
Na coluna Via, selecione o meio de coleta do contador
Na coluna Leitura confirmada, marque para confirmar a leitura, ou mantenha desmarcado para registrar o contador, mas não confirmar a leitura
Repita os passos 3 a 5 para adicionar todas as leituras pendentes
Massivamente, por importação de planilha
A importação via planilha permite registrar os valores anteriores e atuais de todos os contadores que ainda não possuem leitura confirmada.
O sistema disponibiliza um modelo de planilha para exportação, que deve ser preenchido e posteriormente importado, garantindo o formato correto das informações.
Observação
Caso a planilha contenha alterações em contadores com leitura confirmada, essas alterações serão ignoradas.
Para modificar leituras já confirmadas, é necessário remover previamente a confirmação no portal ASM.
Acesse o menu Contratos > Faturamento
Clique no contrato desejado
Clique no botão IMPORTAÇÃO DE CONTADORES
Clique no botão BAIXAR PLANILHA para baixar o modelo
Aviso
As seguintes colunas são obrigatórias e não podem ser removidas da planilha:
numero_serie
tipo_contador_id
tipo_contador
leitura_id
contador_anterior
contador_atual
A exclusão de qualquer uma dessas colunas resultará em erro na importação.
Preencha ou altere os valores das colunas contador_anterior e contador_atual de todos os equipamentos necessários
Observação
Recomendamos alterar apenas as colunas contador_anterior e contador_atual, observando as seguintes regras:
Se os campos estiverem em branco, o sistema manterá os valores já existentes.
Não é permitido decremento de contador. Caso o valor informado seja menor que o já registrado, o sistema manterá o valor anterior.
Linhas com equipamentos ou tipos de contadores que não existam no contrato serão desconsideradas.
Salve o arquivo
No portal ASM, localize o arquivo em seu computador e realize o upload
Clique no botão IMPORTAR
Informação
Se houver inconsistências, o sistema indicará as linhas com erro após o salvamento. Corrija as informações na mesma planilha e realize nova importação.
Persistindo o erro, abra chamado de suporte.
Na coluna Leitura confirmada, marque para confirmar a leitura, se desejar
Enquanto a leitura não estiver confirmada, os valores dos contadores poderão ser alterados manualmente ou automaticamente.
💡
Exemplo
Se o contador foi importado via planilha, mas há coleta automática ativa e a leitura ainda não foi confirmada, um novo valor coletado poderá substituir o valor importado.
Solicitar os dados de contadores atuais ao cliente
Se não houver outro meio para obter os contadores, é possível solicitá-los ao cliente, conforme instruído abaixo:
Acesse o menu Contratos > Faturamento
Selecione os contratos desejados
Clique no botão AÇÕES EM MASSA
Clique em Solicitar contadores
Um e-mail com um link será enviado para todos os contatos do cliente que contenham CONTADORES no cadastro do nome. O contato deverá abrir o link, preencher as informações dos contadores e enviar. Os dados preenchidos serão automaticamente atualizados no portal.
Apenas os contadores atuais sem leitura confirmada serão solicitados.
Após todos os contadores estarem preenchidos e confirmados, o status do contrato será alterado para pronto para faturar. Gere os valores para prosseguir com o faturamento.
