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Registrar contadores dos equipamentos

Para realizar o faturamento, é necessário garantir que todos os contadores estejam devidamente registrados. Caso existam leituras pendentes, o sistema permite as seguintes ações:

Informação

Este tutorial é exclusivo para o registro de contadores no portal ASM, utilizado para a realização do faturamento.

No portal NDD Orbix, a coleta de contadores brutos é automática após a instalação do agente DCA and Cloud Connector. Entretanto, é necessário configurar os contadores do sistema ou criar contadores personalizados para adaptar as regras de cálculo ou definir novos tipos de contadores, conforme a necessidade do seu serviço de cobrança. Para mais informações, acesse Gestão de contadores de impressoras.

Instruções

Registrar contadores iniciais

É necessário registrar os contadores iniciais antes de informar os contadores atuais sempre que o contador inicial não for 0. Essa situação ocorre nos seguintes cenários:

  • Contrato novo com máquinas usadas: como os equipamentos já possuem histórico de uso, o contador inicial precisa refletir a leitura existente no início do contrato.

  • Contrato em andamento com contador inicial diferente de zero: quando um contrato já estava ativo antes de ser faturado pelo ASM, o primeiro faturamento na plataforma não parte de zero. Nesse caso, o contador inicial deve representar a leitura acumulada até o início do controle no ASM.

Observação

Em contratos novos com máquinas novas, cujo contador inicial seja zero, este procedimento não é necessário.

Se houver integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS

  1. Acesse o menu Contratos > Faturamento

  2. Clique no contrato desejado

  3. Selecione os contadores desejados

  4. Clique no botão AÇÕES EM MASSA

  5. Clique em Preparar contadores iniciais

  6. Nos campos Data inicial e Data final, insira o período de coleta do contador inicial

  7. Clique no botão COLETAR

Se não houver integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS

  1. Acesse o menu Contratos > Faturamento

  2. Clique no contrato desejado

  3. Na coluna Contador anterior, preencha os contadores iniciais de todos os equipamentos

Para os equipamentos nos quais os contadores iniciais foram registrados, esse procedimento não precisará ser repetido nos faturamentos seguintes. Nesses casos, o contador atual do faturamento anterior será utilizado automaticamente como contador inicial no faturamento seguinte.

Forçar a coleta automática de contadores atuais

Se houver integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS, é possível forçar a coleta de contadores, conforme instruído abaixo:

  1. Acesse o menu Contratos > Faturamento

  2. Selecione os contratos desejados

  3. Clique no botão AÇÕES EM MASSA

  4. Clique em Coletar contadores

O portal coletará automaticamente os contadores dos equipamentos dos contratos listados e registrará os dados no faturamento.

Se a coleta automática não for possível (por ausência de integração ou falta de leitura), insira os dados manualmente ou solicite ao cliente.

Inserir os dados de contadores atuais manualmente

Se a coleta automática não for possível (por ausência de integração ou falta de leitura), a inserção de contadores pode ser feita de três formas, conforme instruído abaixo:

Individualmente, por leitura

  1. Acesse o menu Contratos > Faturamento

  2. Clique no contrato desejado

  3. No contador desejado, clique no ícone ✎

  4. No campo Leitura confirmada, selecione Sim para confirmar a leitura, ou Não para editar, mas não confirmar a leitura

  5. No campo Valor extra, insira um valor fora do escopo cobrado do cliente que não esteja previsto no faturamento, se necessário

  6. No campo Contador anterior, insira ou modifique a leitura inicial do contador

  7. No campo Contador atual, insira ou modifique a leitura atual do contador

  8. No campo Data da coleta, insira ou modifique a data da leitura

  9. No campo Observações, insira informações adicionais sobre a edição, se desejar

  10. Clique no botão SALVAR

  11. Repita os passos 3 a 10 para adicionar todas as leituras pendentes

Massivamente, em todas as leituras

  1. Acesse o menu Contratos > Faturamento

  2. Clique no contrato desejado

  3. Na coluna Contador atual, insira a leitura atual do contador

  4. Na coluna Via, selecione o meio de coleta do contador

  5. Na coluna Leitura confirmada, marque para confirmar a leitura, ou mantenha desmarcado para registrar o contador, mas não confirmar a leitura

  6. Repita os passos 3 a 5 para adicionar todas as leituras pendentes

Massivamente, por importação de planilha

A importação via planilha permite registrar os valores anteriores e atuais de todos os contadores que ainda não possuem leitura confirmada.

O sistema disponibiliza um modelo de planilha para exportação, que deve ser preenchido e posteriormente importado, garantindo o formato correto das informações.

Observação

Caso a planilha contenha alterações em contadores com leitura confirmada, essas alterações serão ignoradas.

Para modificar leituras já confirmadas, é necessário remover previamente a confirmação no portal ASM.

  1. Acesse o menu Contratos > Faturamento

  2. Clique no contrato desejado

  3. Clique no botão IMPORTAÇÃO DE CONTADORES

  4. Clique no botão BAIXAR PLANILHA para baixar o modelo

Aviso

As seguintes colunas são obrigatórias e não podem ser removidas da planilha:

  • numero_serie

  • tipo_contador_id

  • tipo_contador

  • leitura_id

  • contador_anterior

  • contador_atual

A exclusão de qualquer uma dessas colunas resultará em erro na importação.

  1. Preencha ou altere os valores das colunas contador_anterior e contador_atual de todos os equipamentos necessários

Observação

Recomendamos alterar apenas as colunas contador_anterior e contador_atual, observando as seguintes regras:

  • Se os campos estiverem em branco, o sistema manterá os valores já existentes.

  • Não é permitido decremento de contador. Caso o valor informado seja menor que o já registrado, o sistema manterá o valor anterior.

  • Linhas com equipamentos ou tipos de contadores que não existam no contrato serão desconsideradas.

  1. Salve o arquivo

  2. No portal ASM, localize o arquivo em seu computador e realize o upload

  3. Clique no botão IMPORTAR

Informação

Se houver inconsistências, o sistema indicará as linhas com erro após o salvamento. Corrija as informações na mesma planilha e realize nova importação.

Persistindo o erro, abra chamado de suporte.

  1. Na coluna Leitura confirmada, marque para confirmar a leitura, se desejar

Enquanto a leitura não estiver confirmada, os valores dos contadores poderão ser alterados manualmente ou automaticamente.

💡

Exemplo

Se o contador foi importado via planilha, mas há coleta automática ativa e a leitura ainda não foi confirmada, um novo valor coletado poderá substituir o valor importado.

Solicitar os dados de contadores atuais ao cliente

Se não houver outro meio para obter os contadores, é possível solicitá-los ao cliente, conforme instruído abaixo:

  1. Acesse o menu Contratos > Faturamento

  2. Selecione os contratos desejados

  3. Clique no botão AÇÕES EM MASSA

  4. Clique em Solicitar contadores

Um e-mail com um link será enviado para todos os contatos do cliente que contenham CONTADORES no cadastro do nome. O contato deverá abrir o link, preencher as informações dos contadores e enviar. Os dados preenchidos serão automaticamente atualizados no portal.

Apenas os contadores atuais sem leitura confirmada serão solicitados.

Após todos os contadores estarem preenchidos e confirmados, o status do contrato será alterado para pronto para faturar. Gere os valores para prosseguir com o faturamento.