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Faturar contrato

Após validar os valores de cobrança do contrato, prossiga com o faturamento.

Instruções

Individualmente, por contrato

  1. Caso o contrato esteja com a coluna Atual como Não gerado, gere os valores de faturamento

  2. Acesse o menu Contratos > Faturamento

  3. Clique no contrato desejado

  4. Clique na aba Faturamento

  5. Clique no botão FATURAR

  6. Selecione a opção desejada:

    1. Tudo: fatura o contrato principal e todas as unidades de faturamento, caso existam

    2. Contrato principal: fatura apenas o contrato principal

    3. Unidade de faturamento: fatura apenas a unidade de faturamento selecionada

Massivamente, em todos os contratos

  1. Caso o contrato esteja com a coluna Atual como Não gerado, gere os valores de faturamento

  2. Acesse o menu Contratos > Faturamento

  3. Clique nos contratos desejados

  4. Clique no botão AÇÕES EM MASSA

  5. Clique em Faturar

Todos os valores devidos, incluindo os das unidades de faturamento (se existirem), serão faturados.

Se algum contrato selecionado já estiver faturado, o faturamento dele será desconsiderado.

O status do faturamento será alterado para finalizado.

Se houver integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade, a informação é enviada automaticamente para emissão da nota fiscal.

Se não houver integração com o ERP ou se, mesmo integrado, ele não possuir essa funcionalidade, será necessário emitir a nota fiscal manualmente no seu sistema de emissão.

O resumo será enviado automaticamente ao contato do contrato do cliente, desde que a opção Não enviar para o cliente esteja desmarcada, conforme instruído em Gerar valores de faturamento.