As unidades de faturamento representam as diferentes empresas ou filiais do cliente responsáveis pelo faturamento dos produtos e equipamentos vinculados ao contrato.
Ao cadastrar unidades de faturamento, é possível:
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Definir o CNPJ contra o qual cada produto ou equipamento será faturado;
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Separar os resumos e documentos de faturamento de um mesmo cliente e CNPJ;
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Organizar o faturamento por filial, empresa ou grupo de equipamentos.
Exemplo
Um cliente possui filiais em diferentes cidades, e cada filial será responsável pelos equipamentos instalados em sua unidade.
Nesse caso, é possível criar um único contrato com todos os equipamentos e cadastrar uma unidade de faturamento para cada filial. Depois, os equipamentos devem ser vinculados às respectivas unidades.
Também é possível utilizar diferentes unidades de faturamento para separar os resumos de faturamento, mesmo quando elas pertencem ao mesmo cliente e possuem o mesmo CNPJ.
Para que o faturamento ocorra corretamente:
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Cada unidade de faturamento deve possuir, no mínimo, um equipamento vinculado;
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A mesma regra se aplica à unidade principal do contrato;
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A unidade principal sem equipamentos vinculados pode causar erros durante o processo de faturamento;
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Recomenda-se utilizar a unidade principal também como uma unidade de faturamento e vincular pelo menos um equipamento a ela.
Essa configuração evita inconsistências e garante o correto processamento dos resumos e documentos de faturamento.
Instruções
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Acesse o menu Contratos > Contratos
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Clique no contrato desejado
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Clique na aba Unidades de faturamento
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Clique no botão ADICIONAR UNIDADE
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No campo Descrição, insira o nome que identificará a unidade
Este nome será exibido no momento da seleção da unidade nos cadastros. -
No campo Cliente, selecione a unidade de faturamento criada no passo 1
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Clique no botão SALVAR
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Repita os passos 5 a 8 para adicionar todas as unidades necessárias
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Vincule cada produto ou equipamento à unidade de faturamento correspondente, conforme instruído em Adicionar produtos ao contrato
Após essa configuração, ao realizar o processo de faturamento, os produtos e equipamentos vinculados a cada unidade serão considerados separadamente, e os respectivos resumos ou documentos de faturamento serão gerados de acordo com essa configuração.