Cadastrar aditivo do contrato

Antes de prosseguir:

• Crie as unidades de faturamento, caso o faturamento deva ser realizado contra uma unidade
  
  

1. No campo Tipo de substituição, selecione se é uma substituição Técnica, devido a falhas no equipamento, ou Comercial, por negociação

   1. Sendo uma substituição Técnica, marque a opção Abrir chamados de desinstalação, se desejar abrir ordens de serviço automaticamente, caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente

2. Clique no botão ADICIONAR EQUIPAMENTO

3. No campo Máquina de saída, selecione o equipamento que será substituído
   Os campos Produto, Regra e Regras adicionais serão preenchidos automaticamente com os dados do equipamento selecionado.
   Para substituição Comercial, é possível alterar esses campos.

4. No campo Unidade de localização, selecione o cliente onde o equipamento será instalado
   Caso a unidade ainda não esteja cadastrada, siga as instruções de Criar cliente manualmente para criá-la.

5. No campo Contato local de instalação, selecione o contato do cliente onde o equipamento será instalado
   Caso o contato ainda não esteja cadastrado, siga as instruções de Criar contato manualmente para criá-lo.

6. Para substituição Comercial, no campo Unidade de faturamento, selecione a unidade responsável pelo faturamento, caso ele deva ser realizado contra uma unidade

7. No campo Condição do produto, selecione se o equipamento é novo ou usado

8. Adicione acessórios que serão enviados com os equipamentos sem cobrança adicional, se desejar

9. Clique no botão CONFIRMAR

10. Repita os passos 2 a 9 para adicionar todos os equipamentos que sofrerão substituição

11. Clique no botão SALVAR

Havendo integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade, o portal comunicará o ERP para retirar os equipamentos antigos e incluir os novos, conforme a nota fiscal gerada pelo aditivo. Na aba Equipamentos, os equipamentos antigos serão removidos e os novos criados automaticamente (sem número de série). Após a geração das notas fiscais no ERP, o portal fará o vínculo automático com o cliente e criará as bases instaladas.

Antes de prosseguir:

• Crie as regras de cobrança

• Crie o SLA de atendimento

• Crie a cobertura

• Crie as unidades de faturamento, caso o faturamento deva ser realizado contra uma unidade
  
  

1. No campo Tipo de inclusão, selecione se é uma inclusão decorrente de Novo contrato ou Aditivo

   1. Caso seja de Aditivo, selecione ou insira manualmente o prazo padrão de vigência dos equipamentos que serão adicionados ao contrato

2. No campo Valor esperado, insira o valor de faturamento mensal desejado para fins de registro

3. Clique no botão ADICIONAR EQUIPAMENTO

4. No campo Produto, selecione o produto

5. No campo Regra, selecione uma regra de cobrança

6. No campo Regras adicionais, selecione até três regras de cobrança, se desejar

7. No campo Unidade de localização, selecione o cliente onde o equipamento será instalado
   Caso a unidade ainda não esteja cadastrada, siga as instruções de Criar cliente manualmente para criá-la.

8. No campo Contato local de instalação, selecione o contato do cliente onde o equipamento será instalado
   Caso o contato ainda não esteja cadastrado, siga as instruções de Criar contato manualmente para criá-lo.

9. No campo Unidade de faturamento, selecione a unidade responsável pelo faturamento, caso ele deva ser realizado contra uma unidade

10. No campo SLA, selecione o SLA previsto para o equipamento

11. No campo Cobertura, selecione a cobertura prevista para o equipamento

12. No campo Condição do produto, selecione se o equipamento é novo ou usado

13. No campo Quantidade, insira a quantidade do equipamento selecionado a ser incluída

14. Adicione acessórios e/ou suprimentos que serão enviados sem cobrança adicional, se desejar

15. Clique no botão CONFIRMAR

16. Repita os passos 2 a 13 para incluir todos os equipamentos necessários

17. Clique no botão SALVAR

Havendo integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade, o portal comunicará o ERP para incluir os equipamentos. Na aba Equipamentos, os equipamentos novos serão criados automaticamente (sem número de série). Após a geração das notas fiscais no ERP, o portal fará o vínculo automático com o cliente e criará as bases instaladas.

1. No campo Números de séries para retirar, selecione, um a um, o número de série de todos os equipamentos que serão retirados

2. Marque a opção Abrir chamados de desinstalação, se desejar abrir ordens de serviço automaticamente, caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente

   1. No campo Data abertura do chamado, insira a data em que a ordem de serviço deve ser aberta para iniciar a retirada

Havendo integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade, o portal comunicará o ERP para retirar os equipamentos. Na aba Equipamentos, os equipamentos antigos serão removidos automaticamente. Após a geração das notas fiscais no ERP, o portal desvinculará automaticamente os equipamentos do cliente.

1. No campo Porcentagem de taxa, insira o percentual de reajuste da mensalidade

2. No campo Porcentagem de produção, insira o percentual de reajuste do valor de páginas impressas

1. No campo Tipo de prorrogação, selecione o tipo de prorrogação:

   1. No caso de Renovação, insira a data da negociação e por quantos meses foi negociado
      O novo prazo será contado a partir da data da negociação.

   2. No caso de Aumento do prazo original, insira por quantos meses foi negociado
      O novo prazo será contado a partir do fim da vigência de cada equipamento.

Para renovação, o reajuste passa a considerar o mês-base da nova data.

Para aumento do prazo original, o reajuste mantém o mês-base original.

A migração permite alterar parcialmente as regras de cobrança de equipamentos específicos.

1. Clique no botão ADICIONAR EQUIPAMENTO

2. No campo Número de série, selecione os números de série dos equipamentos que serão migrados para as novas regras

3. No campo Regra, selecione a regra que deverá permanecer ou ser substituída

4. No campo Regras adicionais:

   1. mantenha selecionadas as regras que devem permanecer

   2. selecione as novas regras que devem ser adicionadas

   3. remova individualmente as regras que devem ser excluídas

As regras associadas aos equipamentos são processadas individualmente, e as cobranças resultantes são somadas no faturamento do contrato.

Ao associar mais de uma regra ao mesmo equipamento, o portal ASM valida automaticamente se a nova regra contém cobrança de taxa ou formatos de papel já utilizados por outras regras. Caso seja identificada alguma duplicidade, a associação não será permitida.