Cadastrar aditivo do contrato

Antes de prosseguir:

• Crie as unidades de faturamento, caso o faturamento deva ser realizado contra uma unidade
  
  

1. No campo Tipo de substituição, selecione se é uma substituição Técnica, devido a falhas no equipamento, ou Comercial, por negociação

   1. Sendo uma substituição Técnica, marque a opção Abrir chamados de desinstalação, se desejar abrir ordens de serviço automaticamente, caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente

2. Clique no botão ADICIONAR EQUIPAMENTO

3. No campo Máquina de saída, selecione o equipamento que será substituído
   Os campos Produto e Regra serão preenchidos automaticamente.
   Para substituição Comercial, é possível alterar esses campos.

4. No campo Unidade de localização, selecione o cliente onde o equipamento será instalado
   Caso a unidade ainda não esteja cadastrada, siga as instruções de Criar cliente manualmente para criá-la.

5. No campo Contato local de instalação, selecione o contato do cliente onde o equipamento será instalado
   Caso o contato ainda não esteja cadastrado, siga as instruções de Criar contato manualmente para criá-lo.

6. Para substituição Comercial, no campo Unidade de faturamento, selecione a unidade responsável pelo faturamento, caso ele deva ser realizado contra uma unidade

7. No campo Condição do produto, selecione se o equipamento é novo ou usado

8. Adicione acessórios que serão enviados com os equipamentos sem cobrança adicional, se desejar

9. Clique no botão CONFIRMAR

10. Repita os passos 2 a 9 para adicionar todos os equipamentos que sofrerão substituição

11. Clique no botão SALVAR

Havendo integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade, o portal comunicará o ERP para retirar os equipamentos antigos e incluir os novos, conforme a nota fiscal gerada pelo aditivo. Na aba Equipamentos, os equipamentos antigos serão removidos e os novos criados automaticamente (sem número de série). Após a geração das notas fiscais no ERP, o portal fará o vínculo automático com o cliente e criará as bases instaladas.

Antes de prosseguir:

• Crie a regra de cobrança

• Crie o SLA de atendimento

• Crie a cobertura

• Crie as unidades de faturamento, caso o faturamento deva ser realizado contra uma unidade
  
  

1. No campo Tipo de inclusão, selecione se é uma inclusão decorrente de Novo contrato ou Aditivo

   1. Caso seja de Aditivo, selecione ou insira manualmente o prazo padrão de vigência dos equipamentos que serão adicionados ao contrato

2. No campo Valor esperado, insira o valor de faturamento mensal desejado para fins de registro

3. Clique no botão ADICIONAR EQUIPAMENTO

4. No campo Produto, selecione o produto

5. No campo Regra, selecione a regra de cobrança aplicável ao equipamento

6. No campo Unidade de localização, selecione o cliente onde o equipamento será instalado
   Caso a unidade ainda não esteja cadastrada, siga as instruções de Criar cliente manualmente para criá-la.

7. No campo Contato local de instalação, selecione o contato do cliente onde o equipamento será instalado
   Caso o contato ainda não esteja cadastrado, siga as instruções de Criar contato manualmente para criá-lo.

8. No campo Unidade de faturamento, selecione a unidade responsável pelo faturamento, caso ele deva ser realizado contra uma unidade

9. No campo SLA, selecione o SLA previsto para o equipamento

10. No campo Cobertura, selecione a cobertura prevista para o equipamento

11. No campo Condição do produto, selecione se o equipamento é novo ou usado

12. No campo Quantidade, insira a quantidade do equipamento selecionado a ser incluída

13. Adicione acessórios e/ou suprimentos que serão enviados sem cobrança adicional, se desejar

14. Clique no botão CONFIRMAR

15. Repita os passos 2 a 13 para incluir todos os equipamentos necessários

16. Clique no botão SALVAR

Havendo integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade, o portal comunicará o ERP para incluir os equipamentos. Na aba Equipamentos, os equipamentos novos serão criados automaticamente (sem número de série). Após a geração das notas fiscais no ERP, o portal fará o vínculo automático com o cliente e criará as bases instaladas.

1. No campo Números de séries para retirar, selecione, um a um, o número de série de todos os equipamentos que serão retirados

2. Marque a opção Abrir chamados de desinstalação, se desejar abrir ordens de serviço automaticamente, caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente

   1. No campo Data abertura do chamado, insira a data em que a ordem de serviço deve ser aberta para iniciar a retirada

Havendo integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade, o portal comunicará o ERP para retirar os equipamentos. Na aba Equipamentos, os equipamentos antigos serão removidos automaticamente. Após a geração das notas fiscais no ERP, o portal desvinculará automaticamente os equipamentos do cliente.

1. No campo Porcentagem de taxa, insira o percentual de reajuste da mensalidade

2. No campo Porcentagem de produção, insira o percentual de reajuste do valor de páginas impressas

1. No campo Tipo de prorrogação, selecione o tipo de prorrogação:

   1. No caso de Renovação, insira a data da negociação e por quantos meses foi negociado
      O novo prazo será contado a partir da data da negociação.

   2. No caso de Aumento do prazo original, insira por quantos meses foi negociado
      O novo prazo será contado a partir do fim da vigência de cada equipamento.

Para renovação, o reajuste passa a considerar o mês-base da nova data.

Para aumento do prazo original, o reajuste mantém o mês-base original.

1. Clique no botão ADICIONAR EQUIPAMENTO

2. No campo Número de série, selecione os números de série dos equipamentos que serão migrados para a nova regra

3. No campo Regra, selecione a nova regra dos equipamentos selecionados