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Adicionar produtos ao contrato

A adição de produtos define quais itens estão abrangidos pelo contrato do cliente e serão considerados no cálculo do faturamento.

Se houver integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade, é possível adicionar produtos em massa que ainda não possuem vínculo com o cliente, utilizando a opção de incluir equipamentos no aditivo do contrato.

Instruções

  1. Crie os produtos manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade

  2. Crie as bases instaladas manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade

Observação

A criação de bases instaladas é necessária somente para equipamentos e softwares.

Acessórios são adicionados diretamente via cadastro de produtos.

  1. Crie a regra de cobrança para vinculá-la ao produto

  2. Crie o SLA de atendimento para vinculá-lo ao produto

  3. Crie a cobertura para vinculá-la ao produto

  4. Crie as unidades de faturamento, caso o faturamento do produto deva ser realizado para uma filial do cliente

  5. Acesse o menu Contratos > Contratos

  6. Clique no contrato desejado

  7. Clique na aba Equipamentos

  8. Clique no botão ADICIONAR EQUIPAMENTO

  9. No campo Tipo do produto, selecione qual tipo de item será adicionado

  10. No campo Produto (se acessório) ou Base instalada (se equipamento ou software), selecione o item

Informação

Na lista de base instalada aparecerão apenas os itens vinculados ao cliente deste contrato que ainda não foram adicionados a nenhum contrato.

  1. No campo Regra, selecione a regra de cobrança que se aplica ao item

  2. No campo Tipo de coleta, selecione a base de dados para a coleta de contadores desse item:

    1. Orbix: coleta automática através da integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS.

    2. Equipe de suporte: coleta manual enviada pelo técnico. Mensalmente, um e-mail será enviado para o técnico do equipamento com um link. O técnico deverá abrir o link, preencher as informações dos contadores e enviar. Os dados preenchidos serão automaticamente atualizados no portal.
      Ainda haja integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS e contadores para esse equipamento, os dados não serão enviados ao portal.

    3. Cliente: coleta manual enviada pelo cliente. Mensalmente, um e-mail será enviado para o contato do contrato com um link. O contato deverá abrir o link, preencher as informações dos contadores e enviar. Os dados preenchidos serão automaticamente atualizados no portal.
      Ainda haja integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS e contadores para esse equipamento, os dados não serão enviados ao portal.

  3. No campo Data de inclusão, insira a data em que o produto foi incluído no contrato
    Os campos Início da vigência e Fim da vigência serão preenchidos automaticamente conforme a data de inclusão inserida e o prazo de vigência para novos equipamentos do contrato.

  1. No campo Unidade de localização, selecione a unidade do cliente em que o produto estará localizado
    Caso a unidade ainda não esteja cadastrada, siga as instruções de Criar cliente manualmente para criá-la.

  1. No campo Unidade de faturamento, selecione a unidade responsável pelo faturamento, caso não seja o CNPJ do cliente principal do contrato

  2. Se for um produto do tipo Equipamento:

    1. No campo SLA, selecione o SLA previsto para o equipamento

    2. No campo Cobertura, selecione a cobertura prevista para o equipamento

  3. Clique no botão SALVAR