Gerar cobrança da ordem de serviço ao cliente

Após a finalização dos atendimentos de uma ordem de serviço, é possível registrar as cobranças referentes às despesas identificadas durante a execução. Essas cobranças podem ter origem em:

• Serviços de cobertura, adicionados na criação da ordem de serviço.

• Alertas de cobrança extra, gerados durante a análise do atendimento.

Instruções

1. Acesse o menu Serviços > Ordens de Serviço

2. Clique na ordem de serviço desejada

3. Na aba Serviços/cobranças, clique no botão ADICIONAR SERVIÇO

4. Havendo integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade, no campo Código, insira o código da cobrança conforme o cadastro no ERP

5. No campo Valor, insira o valor total da cobrança

6. No campo Tipo, selecione o tipo da cobrança:

   1. Regular: a cobrança será incluída no próximo faturamento do contrato

   2. Extra: a cobrança será faturada separadamente

      1. Preencha os campos adicionais habilitados:

         1. No campo Atendimento, selecione o atendimento ao qual a cobrança está vinculada

         2. No campo Alertas relacionados, selecione os alertas do atendimento que justificam a cobrança (caso existam)

7. No campo Descrição, insira todos os detalhes da cobrança

8. Clique no botão SALVAR

9. Clique no ícone ✉ para enviar a cobrança ao cliente por e-mail

Transcorridos 10 dias a partir do envio do e-mail ao cliente, a cobrança será enviada para faturamento, se não for removida.

Caso o cliente apresente uma contestação, recomendamos remover a cobrança (ícone 🗑) para impedir seu faturamento até a conclusão da análise.

• Se a contestação for procedente, a cobrança permanecerá excluída.

• Se a cobrança for válida, basta gerá-la novamente, conforme as instruções acima.