O cadastro de despesas de atendimento permite definir os tipos de gastos que poderão ser lançados pelos técnicos durante a execução das ordens de serviço. Também é possível atribuir valores fixos para facilitar o reembolso e garantir consistência no controle financeiro.
Essas despesas ficam disponíveis para seleção no momento do atendimento, conforme a necessidade de cada deslocamento ou execução técnica.
Exemplos
-
Hospedagem
-
Combustível
-
Estacionamento
-
Locação de veículos
-
Passagem aérea
-
Passagem de ônibus
-
Pedágio
-
Refeição
-
Táxi/Uber
-
Outros (especificar no laudo)
Instruções
-
Acesse o menu Serviços > Despesas de Atendimento
-
Clique no botão ADICIONAR TIPO DE DESPESA
-
No campo Nome, insira o nome que identificará a despesa
-
No valor Valor fixo, insira o valor de uma unidade da despesa, caso aplicável, ou mantenha 0, se o valor for variável
Exemplo 1: despesa com valor fixo:
Para combustível, o valor por quilômetro rodado é de R$ 7,00. Insira 7,00 no campo Valor fixo. Se o técnico lançar 3 km, o portal calculará R$ 21,00 automaticamente.
Exemplo 2: despesa com valor variável:
Para refeições, o valor pode variar. Insira 0,00 no campo Valor fixo. O técnico informará o valor pago manualmente.
-
No campo Ativo, selecione Sim
Observação
Despesas desativadas permanecem vinculadas às ordens de serviço existentes, mas não poderão ser selecionadas em novas ordens.
-
Havendo integração com o ERP e desde que ele possua essa funcionalidade, no campo Código do produto, selecione o código correspondente a essa despesa conforme o cadastro no sistema de gestão
Observação
Quando o técnico inserir essa despesa, ela será registrada automaticamente no ERP.
-
Clique no botão SALVAR