Criar contrato

O contrato reúne todas as informações relacionadas à negociação com o cliente. Conforme as parametrizações definidas, o faturamento será calculado pelo portal.

Instruções

1. Realize a integração com o ERP, se aplicável

2. Realize a integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS, se aplicável

3. Crie o cliente manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade

4. Crie a empresa para vinculá-la ao contrato

5. Crie os vendedores manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade

6. Crie o contato manualmente, na ausência de integração com o ERP ou se, mesmo integrado, o ERP não possuir essa funcionalidade

Criar contrato manualmente

1. Acesse o menu Contratos > Contratos

2. Clique no botão AÇÕES > Adicionar contrato

3. No campo Cliente, selecione o cliente que contratou os serviços
   O campo Cliente para faturamento será preenchido automaticamente conforme o cliente inserido, mas pode ser alterado.

4. No campo Nº contrato interno do cliente, insira o número de identificação do contrato

5. No campo Empresa, selecione a empresa responsável pelo contrato

6. No campo Tipo de contrato, selecione a natureza do contrato para fins de registro

7. No campo Tipo de vigência, selecione o prazo de duração do contrato

   1. Determinado: quando o prazo de vigência dos equipamentos expirar (passo 13), o faturamento será interrompido e não será possível gerar novos atendimentos (caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente).

   2. Indeterminado: mesmo após o término do prazo de vigência dos equipamentos (passo 13), o faturamento continuará e novos atendimentos poderão ser gerados (caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente).

8. No campo Data de emissão, selecione a data de início da prestação de serviços

9. Nos campos CS, Vendedor e Gerente da conta, selecione as pessoas responsáveis pela comercialização

10. No campo Contato, selecione o contato responsável do cliente

11. No campo Tipos de resumo, selecione o formato do anexo que será enviado ao contato do cliente (passo 10) com o resumo de faturamento

12. No campo Status, selecione a opção Ativo

13. No campo Prazo de vigência para novos equipamentos, selecione ou insira manualmente o prazo padrão de vigência dos novos equipamentos adicionados ao contrato

14. No campo Prazo, selecione a quantidade de parcelas do contrato

15. No campo Índice reajuste de taxa, selecione o índice de reajuste do valor da mensalidade
    Se o contrato não possuir previsão de reajuste, selecione a opção nenhum.

16. No campo Índice reajuste de produção, selecione o índice de reajuste do valor cobrado de produção de páginas
    Se o contrato não possuir previsão de reajuste, selecione a opção nenhum.

17. No campo Periodicidade do reajuste, selecione a cada quantos meses o índice de reajuste será aplicado de forma automática

18. No campo Condição de pagamento, insira a forma de pagamento (boleto, PIX, à vista ou outra) para fins de registro

19. No campo Dia do vencimento, insira o dia em que o faturamento deverá ser pago

20. No campo Dia base do faturamento, insira o dia do mês para realização do cálculo do faturamento

21. No campo Data do início do faturamento, selecione a data de início, no formato DD/MM/AAAA

22. No campo Limite mínimo dos contadores, insira o número mínimo de dias antes do Dia base do faturamento (passo 20) em que as leituras dos equipamentos devem ser realizadas, ou seja, o contador precisa ser registrado pelo menos X dias antes do cálculo do faturamento

23. No campo Limite máximo dos contadores, insira o número máximo de dias depois do Dia base do faturamento (passo 20) em que as leituras dos equipamentos ainda podem ser realizadas, ou seja, o intervalo máximo após o cálculo do faturamento que a leitura ainda é aceitável

24. No campo Intervalo para abertura do faturamento, insira quantos dias antes do Dia base do faturamento (passo 20) o faturamento estará visível no menu Contratos > Faturamento

25. No campo Coleta automática de contadores, selecione Sim para que os contadores dos equipamentos sejam capturados e inseridos no faturamento de forma automática conforme a integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS, ou Não para que os contadores dos equipamentos sejam inseridos de forma manual no momento do faturamento

26. No campo Valor esperado, insira o valor de faturamento mensal desejado para fins de registro

27. Clique no botão SALVAR

Após o cadastro do contrato no portal, ele será automaticamente criado no ERP, caso exista integração e ele possua essa funcionalidade.

Criar contratos por importação de planilha

A importação por planilha permite cadastrar vários contratos de forma rápida e padronizada.

1. Acesse o menu Contratos > Contratos

2. Clique no botão AÇÕES > Importar planilha

3. Clique em BAIXAR PLANILHA MODELO

4. Na coluna ERP ID, insira o ID do cliente no ERP, caso haja integração e ele possua essa funcionalidade

5. Na coluna Cliente ID, insira o ID do cliente no portal ASM, disponível no menu Administração > Clientes

6. Na coluna Cliente para Faturamento ID, insira o ID do cliente para o qual o faturamento deve ser realizado, disponível no menu Administração > Clientes

7. Na coluna Nº Contrato Interno do Cliente, insira o número de identificação do contrato

8. Na coluna Empresa ID, insira o ID da empresa responsável pelo contrato, disponível no menu Configurações > Empresas

9. Na coluna Tipo de Contrato, insira a natureza do contrato para fins de registro, dentre as opções abaixo:

   1. Locação

   2. Serviço

   3. Licenciamento de Software

   4. Licenciamento de Software para o Exterior

10. Na coluna Tipo de Vigência, insira o prazo de duração do contrato, dentre as opções abaixo:

    1. Determinado: quando o prazo de vigência dos equipamentos expirar (passo 16), o faturamento será interrompido e não será possível gerar novos atendimentos (caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente).

    2. Indeterminado: mesmo após o término do prazo de vigência dos equipamentos (passo 16), o faturamento continuará e novos atendimentos poderão ser gerados (caso estejam sendo utilizados os recursos de Gestão de atendimento ao cliente, Gestão de serviços em campo e Portal do cliente).

11. Na coluna Data da Emissão, insira a data de início da prestação de serviços no formato DD/MM/AAAA

12. Nas colunas CS ID, Vendedor ID e Gerente da Conta ID, insira o ID das pessoas responsáveis pela comercialização, disponível no menu Administração > Vendedores

13. Na coluna Contato ID, insira o ID do contato responsável do cliente, disponível no menu Administração > Contatos

14. Na coluna Tipos de Resumo, insira o formato do anexo que será enviado ao contato do cliente (passo 13) com o resumo de faturamento, dentre as opções abaixo:

    1. pdf

    2. Excel

    3. Contadores TXT (produção)

    4. Contadores TXT (taxa + produção)

15. Na coluna Status, insira o status do contrato, dentre as opções abaixo:

    1. Ativo

    2. Inativo

16. Na coluna Prazo de Vigência para Novos Equipamentos, insira o prazo padrão de vigência dos novos equipamentos adicionados ao contrato em meses

17. Na coluna Prazo, insira a quantidade de parcelas do contrato

18. Na coluna Índice Reajuste de Taxa, insira o índice de reajuste do valor da mensalidade, dentre as opções abaixo:

    1. nenhum

    2. igpm

    3. ipca

    4. inpc

19. Na coluna Índice Reajuste de Produção, insira o índice de reajuste do valor cobrado de produção de páginas, dentre as opções abaixo:

    1. nenhum

    2. igpm

    3. ipca

    4. inpc

20. Na coluna Periodicidade do Reajuste, insira a cada quantos meses o índice de reajuste será aplicado de forma automática

21. Na coluna Condição de Pagamento, insira a forma de pagamento (boleto, PIX, à vista ou outra) para fins de registro

22. Na coluna Dia do Vencimento, insira o dia em que o faturamento deverá ser pago

23. Na coluna Dia Base do Faturamento, insira o dia do mês para realização do cálculo do faturamento

24. Na coluna Data do Início do Faturamento, insira a data de início, no formato DD/MM/AAAA

25. Na coluna Limite Mínimo dos Contadores, insira o número mínimo de dias antes do Dia Base do Faturamento (passo 23) em que as leituras dos equipamentos devem ser realizadas, ou seja, o contador precisa ser registrado pelo menos X dias antes do cálculo do faturamento

26. Na coluna Limite Máximo dos Contadores, insira o número máximo de dias depois do Dia Base do Faturamento (passo 23) em que as leituras dos equipamentos ainda podem ser realizadas, ou seja, o intervalo máximo após o cálculo do faturamento que a leitura ainda é aceitável

27. Na coluna Intervalo para Abertura do Faturamento, insira quantos dias antes do Dia Base do Faturamento (passo 23) o faturamento estará visível no menu Contratos > Faturamento

28. Na coluna Coleta Automática de Contadores, insira:

    1. Sim: para que os contadores dos equipamentos sejam capturados e inseridos no faturamento de forma automática conforme a integração com o NDD Orbix ou NDD Print MPS

    2. Não: para que os contadores dos equipamentos sejam inseridos de forma manual no momento do faturamento

29. Na coluna Valor Esperado, insira o valor de faturamento mensal desejado para fins de registro

30. Salve o arquivo

31. No portal, clique em Arquivo

32. Localize o arquivo em seu computador e realize o upload

33. Clique no botão SALVAR

Após o cadastro do contrato, caso haja integração com o ERP, a coluna ERP exibirá o status de sincronização:
•: em verde, se o contrato já foi sincronizado via integração.
•: em vermelho, caso o contrato ainda não foi sincronizado via integração.

Last updated: July 13, 2026