Ao incluir ou substituir equipamentos por meio de um aditivo contratual, eles são adicionados ao contrato sem vínculo com uma base instalada.
O vínculo pode ser realizado das seguintes formas:
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Automaticamente: quando há integração com o ERP e ele oferece essa funcionalidade, o portal ASM envia ao ERP as informações necessárias para a inclusão dos equipamentos. Após a emissão das notas fiscais pelo ERP, o portal vincula automaticamente os equipamentos ao cliente e cria as respectivas bases instaladas.
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Manualmente: os equipamentos podem ser vinculados individualmente ou em massa pelo portal ASM.
Instruções
Vincular um equipamento individualmente
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Acesse Contratos > Contratos
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Clique no contrato desejado
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Clique na aba Equipamentos
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Clique no equipamento que não possui uma base instalada vinculada
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No campo Base instalada, selecione uma base instalada
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Ajuste os demais dados, se desejar
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Clique no botão SALVAR
Vincular os equipamentos em massa
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Acesse Contratos > Contratos
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Clique no contrato desejado
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Clique na aba Equipamentos
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Selecione os equipamentos que não possuem uma base instalada vinculada e que possuam os mesmos dados de:
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unidade de localização;
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unidade de faturamento;
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regra de cobrança;
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SLA;
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cobertura.
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Clique no botão AÇÕES EM MASSA > Adicionar Base Instalada ao Contrato
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Preencha os campos e selecione as bases instaladas que serão vinculadas aos equipamentos selecionados no passo 4
Informação
Serão exibidas apenas as bases instaladas que atendam aos seguintes critérios:
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pertençam ao mesmo cliente do contrato;
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não estejam vinculadas a outro contrato;
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sejam compatíveis com os produtos dos equipamentos selecionados.
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Clique no botão CONTINUAR
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Preencha a data de inclusão dos equipamentos
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Clique no botão VINCULAR
Ao avançar, o portal iniciará a validação da operação. Nesse processo, será verificado se as bases instaladas selecionadas são compatíveis com os equipamentos, considerando os critérios exigidos para o vínculo (passos 4 e 6).
Se for identificada alguma incompatibilidade, a operação será interrompida e uma mensagem informará a divergência encontrada. Nesse caso, revise os equipamentos e as bases instaladas selecionadas e repita a operação.
Se não houver divergências, as bases instaladas serão vinculadas aos equipamentos do contrato, e os respectivos cadastros das bases serão atualizados.