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Criar cliente, site e departamento

A criação de clientes é uma etapa essencial para garantir o correto funcionamento das demais funcionalidades e recursos disponíveis no portal NDD Orbix.

Quem pode usar esta funcionalidade

Usuários com a permissão Administrador ou Administração de clientes, Administração de sites e Administração de departamentos

Instruções

  1. Acesse o menu Administração > Clientes

  2. Clique no botão ✚ no canto superior direito

  3. No campo Nome, insira o nome do cliente
    Não são permitidos espaços e caracteres especiais.

  4. No campo Nome de exibição, insira o nome do cliente que será exibido em listas de seleção dos menus do portal

  5. No campo Telefone, insira o número de telefone do cliente

  6. No campo Número de identificação nacional, insira o número do documento de identificação do cliente

  7. No campo WebSite, insira o site do cliente, se desejar

  8. Nos campos País, Estado/Província/Região, Cidade, Código postal e Endereço, insira as informações de localização do cliente

  9. No campo Informação adicional, insira observações complementarem sobre a localização do cliente, se desejar

  10. Clique no botão Salvar e Abrir para criar os sites e os departamentos do cliente

Aviso

Se o usuário que está criando o cliente pertencer a uma ou mais divisões, o cliente criado não estará disponível no grid ou para realizar as demais configurações até que ele seja atribuído a alguma divisão. Uma mensagem de confirmação será apresentada neste caso. Ao confirmar a criação do cliente, para completar a sua configuração, siga os passos abaixo:

  1. Inclua o cliente às divisões conforme instruído em https://ndd-tech.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=NDDOrbix&title=%28Current-pt%29%20essentials%20Criar%20divis%C3%A3o&linkCreation=true&fromPageId=1457062201

  2. Retorne ao menu Administração > Clientes

  3. Clique no nome do cliente criado para abrir suas propriedades

  4. Crie os sites e os departamentos do cliente, conforme instruído abaixo

Se o usuário que está criando o cliente não pertencer a nenhuma divisão, o cliente criado estará disponível no grid, as demais configurações poderão ser realizadas normalmente e ele poderá ser inserido à divisão posteriormente.


Para criar os sites do cliente (que podem ser, por exemplo, as filiais do cliente cadastrado), siga os passos abaixo:

  1. Clique na aba Sites

  2. Clique no botão ✚ no canto superior direito

  3. Insira as informações cadastrais e de localização do site (os campos obrigatórios estão destacados com asterisco)

Aviso

Ao marcar a opção Site Padrão, os novos dispositivos serão atribuídos a este site automaticamente.

  1. Clique no botão Salvar para criar o site e retornar ao grid, no botão Salvar e Abrir para criar o site e abrir seu cadastro, ou no botão Salvar e Criar para criar o site e permanecer na tela de criação

  2. Adicione os dispositivos ao site

Se um site for excluído, os dispositivos vinculados serão realocados automaticamente ao site padrão.

Após a criação dos sites, para alterar a configuração do site padrão, siga os passos abaixo:

  1. Clique na aba Sites

  2. Selecione o site desejado

  3. Clique em Definir padrão

  4. Clique no botão Confirmar na caixa de mensagem

Só é possível definir um site como padrão por cliente. O site padrão não pode ser excluído.


Para criar os departamentos do cliente (setor que o dispositivo está ou estará alocado, a fim de organizar melhor sua operação e saber exatamente onde está e a qual site pertence o equipamento), siga os passos abaixo:

  1. Clique na aba Departamentos

  2. Clique no botão ✚ no canto superior direito

  3. Insira o nome do departamento

  4. Clique no botão Salvar para criar o departamento e retornar ao grid ou no botão Salvar e Criar para criar o departamento e permanecer na tela de criação

  5. Atribua o departamento ao dispositivo do site

Se um departamento for excluído, os dispositivos vinculados ficarão sem departamento atribuído.