Os relatórios personalizados permitem selecionar apenas as colunas e informações relevantes para sua análise, oferecendo maior flexibilidade.
Diferente dos relatórios predefinidos, é necessário criar e configurar o relatório antes de gerá-lo.
Instruções
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Acesse o menu Relatórios > Personalizados
Criar um relatório personalizado
Quem pode usar esta funcionalidade
Usuários com a permissão Administrador ou Personalizados + Administrar
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Clique no botão ✚ no canto superior direito
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Insira o nome do relatório com no máximo 50 caracteres
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Selecione a categoria do relatório
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Insira uma breve descrição para o relatório, se desejar
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Selecione o relatório desejado em Fonte de dados, conforme conceituado abaixo
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Clique em Selecionar as colunas do relatório
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Selecione as colunas que serão apresentadas no relatório na aba lateral, sendo obrigatória a seleção de ao menos uma coluna
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Clique no botão Salvar para adicionar as colunas selecionadas
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Clique em Configurar os filtros do relatório
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Configure os filtros desejados na aba lateral, conforme o relatório escolhido e conforme conceituado abaixo
Os filtros de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho. Os demais podem ser preenchidos para tornar o relatório mais refinado, no entanto, são opcionais.
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Clique no botão Salvar para adicionar os filtros configurados
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Habilite a opção Deseja tornar o relatório público? para torná-lo visível para todos os usuários, ou mantenha desabilitado para mantê-lo visível apenas você
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Clique no botão Salvar para criar o relatório
Gerar um relatório personalizado após a criação
Quem pode usar esta funcionalidade
Usuários com a permissão Administrador ou Personalizados
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Localize o relatório desejado
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Clique no botão ⋮ ao final da linha
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Clique em Abrir
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Configure os filtros desejados na aba lateral, conforme o relatório escolhido e conforme conceituado abaixo
Os filtros de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho. Os demais podem ser preenchidos para tornar o relatório mais refinado, no entanto, são opcionais.
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Clique no botão Gerar para gerar o relatório na mesma página ou Gerar em nova aba para gerar o relatório em outra aba do navegador
Exportar um relatório personalizado em CSV
Quem pode usar esta funcionalidade
Usuários com a permissão Administrador ou Personalizados + Exportar
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Selecione o relatório desejado
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Clique no botão 🡣 no canto superior direito
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Configure os filtros desejados na aba lateral, conforme o relatório escolhido e conforme conceituado abaixo
Os filtros de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho. Os demais podem ser preenchidos para tornar o relatório mais refinado, no entanto, são opcionais.
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Clique no botão Exportar
Assim que o relatório for gerado, estará disponível na aba de notificações para download.