Quando a opção Exigir pré-faturamento estiver habilitada no contrato, será necessário concluir uma etapa de validação antes de realizar o faturamento.
O processo ocorre da seguinte forma:
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Gerar o pré-faturamento: após a geração dos valores, o portal ASM enviará um e-mail ao contato do cliente com o relatório de faturamento anexado para análise.
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Validar o faturamento: o cliente deverá adicionar observações, se necessário, e aprovar o faturamento por meio do link disponibilizado no e-mail.
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Receber a validação: após a aprovação, o provedor receberá um e-mail informando a aprovação e as observações registradas pelo cliente, se houver. Em seguida, o faturamento será desbloqueado e poderá ser realizado.
Instruções
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Caso o contrato esteja com a coluna Atual como Não gerado, gere os valores de faturamento antes de pré-faturar
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Acesse o menu Contratos > Faturamento
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Clique no contrato desejado
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Clique na aba Faturamento
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Clique no botão PRÉ-FATURAMENTO
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Selecione a opção desejada:
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Tudo: envia o e-mail de validação de faturamento do contrato principal e de todas as unidades de faturamento, caso existam
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Contrato principal: envia o e-mail de validação de faturamento apenas do contrato principal
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Unidade de faturamento: envia o e-mail de validação de faturamento apenas da unidade de faturamento selecionada
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Confira as informações
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Clique no botão ENVIAR E-MAIL
Quando houver mais de uma unidade de faturamento, o pré-faturamento será executado individualmente para cada unidade, para que as validações ocorram de forma independente. Dessa forma, uma unidade já aprovada pelo cliente não ficará bloqueada aguardando a validação das demais.
Assim que uma unidade receber a validação do cliente ou for aprovada manualmente pelo provedor, o portal ASM habilitará o faturamento dessa unidade.
O status de cada unidade de faturamento será exibido no portal ASM:
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Aguardando envio de pré-faturamento
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Aguardando validação do cliente
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Validada
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Validada manualmente pelo provedor
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Faturada
Informação
Para evitar bloqueios operacionais caso o cliente não responda, é possível:
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Validar manualmente o faturamento por meio do botão APROVAR MANUALMENTE.
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Reenviar o e-mail ao cliente por meio do botão REENVIAR.
Esses botões estarão disponíveis somente após a primeira execução do pré-faturamento.
O histórico de faturamento indicará se a validação foi realizada pelo cliente, por meio do e-mail, ou manualmente pelo provedor, por meio do portal ASM.
Aviso
Após a validação, o faturamento ficará bloqueado para alterações. Caso seja necessário alterar alguma informação, reabra o faturamento e execute novamente o processo de pré-faturamento.
Após a validação, fature o contrato.