Crear cliente, sitio y departamento

El cliente es la empresa en la que se encuentran los dispositivos, por lo que su creación es imprescindible para el funcionamiento de la plataforma.

Una vez creado, es posible registrar sitios (sucursales o unidades) y departamentos (sectores internos), lo que permite una gestión organizada y eficiente de los dispositivos.

Instrucciones

Crear cliente

1. Acceda al menú Administración > Clientes

2. Haga clic en el botón ✚ en la esquina superior derecha

3. En el campo Nombre, introduzca el nombre del cliente
   No se permiten espacios ni caracteres especiales.

4. En el campo Nombre de exhibición, introduzca el nombre del cliente que se mostrará en las listas de selección de los menús del portal

5. En el campo Teléfono, introduzca el número de teléfono del cliente

6. En el campo Número de identificación nacional, introduzca el número del documento de identificación del cliente

7. En el campo WebSite, introduzca el sitio web del cliente, si lo desea

8. En los campos País, Estado/Provincia/Región, Ciudad, Código postal y Dirección, introduzca la información de ubicación del cliente

9. En el campo Información adicional, introduzca comentarios complementarios sobre la ubicación del cliente, si lo desea

10. Haga clic en el botón Guardar y Abrir para crear los sitios y departamentos del cliente

Si el usuario creador pertenece a una o más divisiones, el cliente solo será visible una vez que se le haya asignado a una de ellas. En ese caso, aparecerá un mensaje de aviso. Antes de continuar con la creación de sitios y departamentos, es necesario añadir al cliente a una división, tal y como se indica en Crear división.

Si el usuario creador no pertenece a ninguna división, el cliente aparecerá inmediatamente en el grid para que se puedan realizar el resto de configuraciones.

Crear sitios del cliente

Los sitios representan las unidades físicas del cliente (p. ej., sucursales o sedes centrales). Para crearlos, sigue los pasos que se indican a continuación:

1. Haga clic en la pestaña Sitios

2. Haga clic en el botón ✚ en la esquina superior derecha

3. En el campo Nombre, introduce el nombre del sitio

4. Marque la opción Sitio estándar si desea que los nuevos dispositivos se asignen automáticamente a este sitio

5. En el campo Número de identificación nacional, introduzca el número del documento de identificación del sitio

6. En los campos País, Estado/Provincia/Región, Ciudad, Código postal y Dirección, introduzca la información de localización del cliente

7. En el campo Información adicional, introduzca observaciones complementarias sobre la localización del cliente, si desea

8. Haga clic en el botón Guardar para crear el sitio y volver al grid, en el botón Guardar y Abrir para crear el sitio y abrir su registro, o en el botón Guardar y Crear para crear el sitio y permanecer en la pantalla de creación.

9. Añadir los dispositivos al sitio:

Al crear un sitio, se genera automáticamente un lugar de entrega que queda vinculado a dicho sitio. Todas las impresoras asociadas al sitio quedarán vinculadas automáticamente al lugar de entrega correspondiente, siempre y cuando no se hayan trasladado manualmente entre lugares de entrega anteriormente.

Al eliminar un sitio:

• Los dispositivos vinculados al sitio se reasignarán automáticamente al sitio estándar.

• En caso de que las impresoras estén configuradas para desplazarse automáticamente entre los lugares de entrega, se reasignarán automáticamente al lugar de entrega asociado al sitio estándar.

Crear departamentos del cliente

Los departamentos ayudan a organizar los dispositivos según los sectores internos del cliente. Para crearlos, sigue los pasos que se indican a continuación:

1. Haga clic en la pestaña Departamentos

2. Haga clic en el botón ✚ en la esquina superior derecha

3. Introduzca el nombre del departamento

4. Haga clic en el botón Guardar para crear el departamento y volver al grid o en el botón Guardar y Crear para crear el departamento y permanecer en la pantalla de creación

5. Asigne el departamento al dispositivo del sitio:

Si se elimina un departamento, los dispositivos vinculados quedarán sin departamento asignado.

Last updated: August 20, 2026